Valoración turística empresarial del segundo trimestre de 2023
- La primavera de 2023 se cierra con una notable aceleración en el crecimiento de la actividad turística en España hasta un aumento del PIB turístico nominal del +15,7% vs 2019 (respecto al +12,3% final del primer trimestre), explicada en su mayor parte por la inflación que repercute sobre los precios (el PIB turístico real se cierra un -0,3% en este IITr vs 2019) en un contexto de intensa y atípica fortaleza de la demanda tanto nacional como, especialmente, extranjera.
- La recuperación de la actividad turística está respondiendo a la evolución de un modelo, caracterizado por unos rasgos muy positivos que impulsan la deseable mayor contribución social del turismo, tales como:
- Destacable inversión privada generalizada en la mejora de productos y servicios turísticos (alojativos, gastronómicos, comerciales, culturales, de eventos, de ocio, negocios y de transporte) ofreciendo de manera creciente experiencias de un mayor valor añadido. Solo en el subsector hotelero, del que se dispone de mejor información, el número de plazas de 4 y 5* ha aumentado en 62 mil, mientras han descendido en 40 mil las de 1 a 3*, hostales y pensiones).
- Mejor balance en cuanto a ingresos y en toda la geografía española, de aquellos productos y servicios con la mayor diferenciación, categoría y valor añadido percibido. Esta realidad se observa con claridad en los hoteles (subsector del que se dispone de la mejor información), donde los de 5* registran un crecimiento de los ingresos por habitación (RevPAR) del +32,6% vs 2019, superior a la media (+26,4%).
- Se eleva de la derrama de gasto de los extranjeros en destino un 14% con datos del Banco de España
- Alza en los precios de venta, derivados entre otros, de la mejora de producto y de la necesidad de trasladar los mayores costes operativos, resultado del proceso inflacionista de los dos últimos años. Los precios suben frente a antes de la pandemia un +19,6% en alojamiento, +17,4% los paquetes turísticos y +15,2% la restauración, según el IPC del INE, versus el aumento del +14,6% en los precios medios de la economía española.
- Como resultado de lo anterior, se constata a su vez, la creación de un mayor empleo (+6,0% en junio vs junio de 2019, 126.815 afiliados más a la Seguridad Social) y de un mejor empleo:
- De mayor estabilidad contractual: la tasa de temporalidad contractual de las actividades turísticas se sitúa en mínimos históricos (7,9%), la mitad de la media española (14,3%), con datos del mes de junio.
- Con mayor presencia de contratos fijos a tiempo completo (200 mil más que antes de la pandemia, hasta suponer el 39,9% del empleo turístico) y de fijos a tiempo parcial (+192 mil, 27,2% del total turístico), por encima de lo que supone el porcentaje de fijos discontinuos (24,3%).
- La mejora de la remuneración de los trabajadores relacionados con el turismo, cuyos salarios han crecido por encima de la media respecto a antes de la pandemia (un +8,8% frente al +8,2% de la media de España hasta mayo, según Caixabank Research y un +13,9% en el ITr en la hostelería, según el INE, por el +13,3% del resto de sectores de la economía española).
- Las ventas de las empresas turísticas mejoran notablemente en el segundo trimestre y se sitúan un +11,2% por encima de los mismos meses de 2019 (+7,1% en el ITr). Los hoteles urbanos (+15,1%) y las empresas y actividades de ocio (+14,7%) son los que registran los mayores y más generalizados aumentos de sus ventas. Los hoteles de costa reflejan un muy positivo desempeño (+13,2%), con notables diferencias por destinos y tipologías de productos, donde destacan los productos más diferenciadores que han podido incrementar notablemente los precios. Las agencias de viajes (+6,5%), las empresas de transporte de pasajeros (+5,4%) y el rent a car (3,6%) mejoran igualmente, pero con algo menos de intensidad, en el caso del alquiler de coches por los menores precios resultado del acceso a mayores flotas respecto a la escasez que habían marcado los dos últimos años.
- El mantenimiento de los márgenes se erige como el principal desafío a corto plazo para las empresas turísticas españolas, por el crecimiento acumulado de los costes (financieros +20,9%, laborales +14,9%, carburantes +35,4%, electricidad y gas +27,4% y suministros +24,2%). Ello ha provocado que la mejora de resultados se haya producido por una mayor rotación y volumen de ventas y aún no, por una mejoría de márgenes.
- La demanda turística extranjera acelera su crecimiento en España durante el segundo trimestre de 2023, con un incremento de las ventas de las empresas turísticas del +12,7% en abril-junio vs 2019, gracias a un aumento notable del gasto en destino (+19,0% mar-may 2023 vs 2019 ingresos por turismo del Banco de España), sin que haya aumentado apenas la afluencia (+0,1% en turistas) y con un aumento de la estancia media (+4,2%). Todo ello gracias a un fuerte incremento del turismo americano (USA +22,7% en pernoctaciones hoteleras mar-may 2023 vs 2019, Méjico +58% en turistas, Canadá +60% en turistas y resto +15%) países de centro Europa (Austria +17,5%, Luxemburgo 13,6%, Holanda +11,5% y Suiza +10,1% en pernoctaciones hoteleras), Irlanda (+25,5%) y mercados de proximidad (Portugal +14,9% y Francia +8,7%), que compensan las caídas de los nórdicos (-17,5%), Alemania (-4,7%), Italia (-2,4%) y los de larga distancia asiáticos (Japón -57,9% y China – 61,5%) todavía lejos de los niveles prepandemia.
- La demanda española mantiene su dinamismo en el IITr (+10,6% en ventas empresariales abr-jun vs IITr 2019) impulsado por las escapadas interiores, muy favorecidas por los nuevos operadores ferroviarios de Alta Velocidad y sus muy competitivas conexiones a múltiples ciudades (+35,8% pasajeros en alta velocidad), observándose una ligera desaceleración a medida que ha avanzado el trimestre (de +14,5% en abril a +7,6% en junio vs 2019), a pesar del buen comportamiento de los productos premium.
- La positiva dinámica turística del segundo trimestre de 2023 vs 2019 se extiende por toda la geografía española, con intensos crecimientos de ventas en todas las CC.AA. El balance es especialmente positivo en los grandes destinos del litoral: Baleares (+26,2%), Cataluña (+22,2%), Andalucía (+20,3%), la Co. Valenciana (+19,6%) y Canarias (+17,5%), acompañado por los destinos urbanos y de interior: Madrid (+19,9%), Castilla – La Mancha (+17,9%), Extremadura (+17,0%) y Aragón (26,2%), además de la España Verde occidental: Asturias (+27,9%) y Galicia (+19,3%).
Perspectivas para la temporada de verano (tercer trimestre) y para el conjunto de 2023
- Los empresarios turísticos españoles descuentan que la actividad turística prolongue su dinamismo en los próximos tres meses de verano (+10,9% vs IIITr de 2019), con una intensidad levemente por debajo del muy positivo desempeño constatado en el segundo trimestre de 2023 (+11,2% vs IITr de 2019). Las empresas y equipamientos de ocio (+13,4%, en el total, +20,5% los museos, +17,7% los campos de golf y +12,6% los parques temáticos) y los hoteles (+12,2%) son los que presentan unas mayores perspectivas de mejora de sus ventas para el verano, mientras las empresas de transporte de pasajeros (+7,4%), empresas de alquiler (+8,2%) y grandes grupos de agencias de viajes (+8,8%) esperan acelerar su senda de recuperación respecto al segundo trimestre.
- Los archipiélagos de Baleares (+25,8%) y Canarias (+15,4%) y el litoral mediterráneo (litoral andaluz +18,5%, valenciano
- +16,3% y costa catalana +16,9%), junto a los destinos del norte de España; Asturias (+23,0%), País Vasco (+21,2%), Galicia (+17,6%) y Cantabria (+14,4%), se sitúan a la cabeza del dinamismo de ventas previstas para el verano de 2023, dentro de un desempeño general positivo. Las ciudades con más presencia de demanda internacional de largo radio y aquéllas con acceso AVE y localizadas en la costa con un mayor componente vacacional: Barcelona (+23,2%), Madrid (+20,1%), destinos turísticos urbanos andaluces (+12,5%), valencianos (+15,3%) y vascos (+24%), descuentan prolongar la senda de consolidación en su recuperación en el tercer trimestre de 2023. Por su parte, los destinos de interior; Castilla La Mancha (+14,7%), Extremadura, (+14,4%), Castilla y León (+12,8%), Navarra (+10,5%), Rioja (+7,5%) y Aragón (+5,8%), anticipan un buen verano en términos de ventas, aunque se muestran en media más cautelosos por la mayor presencia de la demanda nacional, sobre la que se espera un buen devenir de la actividad turística, pero de menor dinamismo que los ingresos vinculados a la internacional.
- Con estos condicionantes, revisamos al alza nuestra estimación de PIB turístico nominal para el conjunto de 2023 hasta los 178.831 millones de €, un +13,6% sobre los niveles de 2019 (+9,4% en el escenario de abril). Sin embargo, descontando la inflación, el PIB turístico real cerraría 2023 aún un -1,0% por debajo de 2019, lo que supone situarse por detrás de la recuperación del resto de la economía española, que ya está en positivo (+0,9% en constantes vs 2019, según el último escenario macroeconómico estimado por el Banco de España en junio de 2023).
El informe completo, lo podéis encontrar y descargar libremente en la web de Exceltur https://www.exceltur.org/perspectivas-turisticas/
